Perfis de usuário
O que cada pessoa vê e pode fazer depende do seu nível de acesso. O nível vale por cliente: a mesma pessoa pode ser Coordenação em um cliente e Solicitante em outro.
| Perfil | Para quem é | O que pode fazer |
|---|---|---|
| Coordenação | Quem gerencia a manutenção do cliente. | Tudo do atendimento, todos os cadastros, Módulos, campos e termos e o Relatório analítico. |
| Manutenção | Equipe de manutenção com poderes de gestão. | Atende O.S., usa os cadastros (inclusive Prioridades e SLA e Projetos), o Painel de gestão, as vistorias e a manutenção preventiva. Não vê Módulos, campos e termos, Cartilhas nem o Relatório analítico, e não dá os níveis Coordenação ou Síndico. |
| Atendente | Quem executa os serviços. | Atende O.S. dos tipos de serviço liberados para ele. Usa o Dashboard e a lista de O.S.. Também faz a portaria (visitantes e encomendas) e reservas para os moradores. |
| Solicitante | Quem pede o serviço. | Abre O.S., acompanha, conversa com a equipe, conclui ou cancela as que abriu. |
| Síndico (só em condomínio) | Quem faz a gestão do condomínio. | Tudo o que a Coordenação faz: Painel do síndico, usuários, cartilhas, reservas, relatórios e configurações. |
| Condômino (só em condomínio) | Morador. | Como o Solicitante, mas abre O.S. só para si e vê só as suas. Também abre chamados, reserva áreas e tira dúvidas pelo WhatsApp. Não tem tipos de serviço. |
| Porteiro | Quem trabalha na portaria. | Faz a portaria: visitantes (lista do dia, entrada e saída, quem chega sem aviso, convidados dos eventos) e encomendas (registro e retirada). Recebe os comunicados. Como o Condômino, abre O.S. só para si e vê só as suas. Não cadastra usuários e não tem tipos de serviço. |
| Administrador | Suporte do sistema MyOS. | Cadastra clientes e administradores. Escolhendo um cliente no topo, vê também os menus de atendimento e cadastros desse cliente e a Lixeira. |
Síndico e Condômino só existem em clientes marcados como condomínio (em Módulos, campos e termos).
Políticas de acesso
O que cada perfil pode fazer em cada área (com o módulo ligado no cliente):
| Área | Coordenação / Síndico | Manutenção | Atendente | Porteiro | Solicitante / Condômino |
|---|---|---|---|---|---|
| O.S. | Todas | Todas | Dos tipos liberados | Só as próprias | Só as próprias |
| Visitantes | Portaria | Da unidade | Portaria | Portaria | Da unidade |
| Encomendas | Portaria | Da unidade | Portaria | Portaria | Da unidade |
| Ocorrências | Vê todas (e quem registrou) e decide | Registra | Registra | Registra | Registra e recebe as da unidade |
| Taxa condominial | Configura, gera e acompanha | Não | Não | Não | Vê e paga as da unidade |
| Reservas | Agenda e aprovação | Agenda | Agenda (reserva para o morador) | Convidados do dia (em Visitantes) | Pelo WhatsApp (condômino) |
| Comunicados | Envia e vê quem leu | Recebe | Recebe | Recebe | Recebe |
| Usuários | Cadastra (inclusive gestão) | Cadastra (sem gestão) | Cadastra (sem gestão) | Não | Não |
| Cadastros de apoio (tipos de serviço, serviços, itens, origens, lembretes) | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Vistorias e manutenção preventiva | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Relatórios e configurações | Sim | Não | Não | Não | Não |
Portaria: lista do dia, entrada e saída, pedido de liberação ao morador e registro e retirada de encomendas. Da unidade: autoriza visitas e vê as entradas e as encomendas da própria unidade. O administrador pode tudo no cliente escolhido.
Quais O.S. cada um enxerga
- Todos veem as O.S. que abriram e as em que são o atendente.
- Coordenação, Manutenção e Atendente veem também todas as O.S. dos tipos de serviço liberados para eles, a não ser que no cadastro estejam marcados como “Vê somente as próprias O.S.”.
- Solicitante, Condômino e Porteiro veem só as que abriram ou que têm atribuídas a eles.
- Administrador vê todas as do cliente escolhido.
Regras que costumam confundir
- Atendente precisa ter pelo menos um tipo de serviço liberado no cliente. Sem isso, ao entrar aparece “Faltam os tipos de serviço”.
- Solicitante, Condômino e Porteiro não podem ter tipos de serviço. Se tiverem, ao entrar aparece “Acesso não liberado”.
- Sem nível definido no cliente, aparece “Nível de acesso não definido”.
Em todos esses casos, quem resolve é a coordenação (ou o síndico), em Usuários → Editar.
Opções extras de cada usuário
- Abre O.S. para outras pessoas: ao abrir uma O.S., a pessoa pode escolher em nome de quem ela é aberta.
- Vê somente as próprias O.S.: limita a lista às O.S. que a pessoa abriu ou atende.